Koç Holding’e Ait Tüpraş’ta A Grubu Paylarda Hızlandırılmış Talep Toplama ile Satış

Koç Holding’in Tüpraş’taki çoğunluk hisselerinin bir kısmının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara sunulması planı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmiştir. Bu işlem kapsamında nominal değeri 1 TL olan toplam 30.000.000 paylaşımın satışa çıkarılması öngörülüyor. Devir sonrası halka açıklık oranının yaklaşık %48,3’e yükselmesi ve işlemin toplam sermaye oranı üzerinden etkisi hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Bilgilendirme metninde, satışa konu hisselerin şu an BIST’te işlem görmemesi, ancak hızlı süreç sonunda işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Hisse devrinin tamamlanmasının ardından Koç Holding’in Tüpraş üzerindeki doğrudan payı ile bağlı ortaklıklar üzerinden toplam sahiplik yapısında konumunu koruması hedeflenmektedir. Mevcut durumda lot başına yaklaşık 250,5 TL üzerinden satışa sunulacak paylar karşılığında, koç holdingin kasasına yaklaşık 7,5 milyar TL’lik bir nakit girişinin gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Resmi açıklama şu şekildedir: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) sermayesinde A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışı için koordinatörlük ve talep toplama görevlerinde Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Satışın nihai adedi ve fiyatı, talep toplama sürecinin sonunda belirlenecektir. Süreç tamamlandığında satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuru yapacak olup, 27.03.2026 tarihinde işlem yapılması ve 31.03.2026’da takasın tamamlanması öngörülmektedir. Paylar şu an işlem görmediğinden, işlemin tamamlanmasıyla BIST’e dönüşüm süreci başlaması beklenmektedir. Şirket stratejisi kapsamında işlem için karar alınmış olup, tüm payların satılması halinde doğrudan pay sahipliğimiz %4,8’e ve halka açıklık %48,3’e yükselmiş olacaktır. Koç Holding ve Enerji Yatırımları A.Ş., işlem sonrası 90 gün boyunca bazı istisnalar ve koordinatörlerin onayı dışında pay satmama taahhüdünde bulunmuştur. Bu açıklamanın İngilizce çevirisi kamuya eş zamanlı olarak paylaşılmıştır; Türkçe metin esas alınacaktır.