DenizBank’tan Rekor Sendikasyon Finansmanı
DenizBank, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği üç ayrı sendikasyon işlemi ile toplamda 2,3 milyar dolar finansman sağlayarak sektördeki en yüksek sendikasyon tutarına ulaşmayı başardı. Banka, yılın üçüncü sendikasyon kredisi kapsamında 23 ülkeden 54 finansal kurumu bir araya getirerek önemli bir başarı sağladı. Bu işlem, %139 oranında bir talep görerek büyük bir ilgiyle karşılandı.
2024’ün İkinci Yarısında Elde Edilen Rekor Talep
DenizBank’ın yılın ikinci yarısında gerçekleştirdiği üçüncü sendikasyon işleminde, 1,2 milyar dolarlık bir talep alınırken, geri ölçeklendirme sonrasında 1 milyar dolar finansman elde edildi. Bu işlem, sürdürülebilirlik odaklı performans hedefleri doğrultusunda, tarımsal üretim ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına yönelik kaynak aktarımını amaçlıyor.
Ekonomiye 4,5 Milyar Dolarlık Katkı
Son iki yılda uluslararası piyasalardan 4,5 milyar dolar taze kaynak sağlayan DenizBank, bu işlemlerle uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. İşlem, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC gibi önde gelen finans kuruluşlarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ayrıca, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik odaklı kredilendirme çalışmaları kapsamında First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) koordinatörlüğünü üstlendi. Düzenleyici olarak ise Mizuho Bank önemli bir katkı sağladı.
Kredi Maliyetleri ve Vade Bilgileri
Kredinin toplam maliyeti, 1 yıl vadede dolar cinsinden SOFR + %1,75, euro cinsinden ise Euribor + %1,50 olarak gerçekleşti. 2 yıl vadede ise dolar için SOFR + %2,25, euro için Euribor + %2,00 şeklinde belirlendi.
“Düşük Karbon Ekonomisine Güçlü Bir Adım”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sendikasyon işleminin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu sendikasyon yalnızca bir finansman başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi yolunda atılmış son derece güçlü bir adım. 14’ü yeni olmak üzere 54 finansal kurumun iştirak ettiği işlemimizde, tarımsal üretimin devamlılığı için sorumluluk alıyoruz. Tarımdaki en büyük finansal inovasyon olan, bugün 600 bine yakın çiftçimizin kullandığı Üretici Kart ciromuzu %60’ın üzerinde artırmayı sürdürülebilirlik performans kriterimiz olarak belirliyoruz. Ayrıca, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine hizmet eden yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına sunduğumuz desteği de artırmayı taahhüt ediyoruz. DenizBank olarak son iki yılda ekonomimize 4,5 milyar dolarlık taze kaynak sağlarken, sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerdeki hacmimizi 3 milyar dolar seviyesine yükselttik. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü, üreticilerin ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin desteklenmesi vizyonuna tahsis etmeye devam edeceğiz.”
Bu işlem, DenizBank’ın uluslararası finansman kapasitesindeki güçlü pozisyonunu bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı sürdürüyor.
News
